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Customer Relationship Management mit Newsletter-, User- und Bestell-Workflow

Über im Hauptmenü gelangen Sie auf die Übersichtsseite der Customer Relationship.

Sie können hier Kunden einpflegen, Ihre Aktivitäten protokollieren und Bestellungen verwalten.
Die einzelnen Funktionen finden Sie unter dem jeweiligen Reitern: KUNDEN, AKTIVITÄTEN und BESTELLUNGEN.

KUNDEN

Sie finden hier eine Übersicht über alle von Ihnen angelegten Kunden.

Sie können hier Kunden bearbeiten, löschen oder neue Kunden hinzufügen.

Zum Löschen eines Eintrags bieten sich Ihnen zwei Möglichkeiten.

  • Entweder wählen Sie den zu löschenden Eintrag aus und klicken danach auf das neben der Suchleiste erschienene Löschen-Symbol
  • Oder Sie öffnen den Eintrag und klicken anschließend auf .

In beiden Fällen öffnet sich ein Fenster, in welchem Sie das endgültige Löschen des Eintrags durch bestätigen.

Kunden bearbeiten/hinzufügen

Um Kundendaten bearbeiten zu können, klicken Sie auf den zu bearbeitenden Kundennamen.

Um einen neuen Kunden hinzuzufügen klicken Sie auf .

Über die Schaltflächen und kann der Eintrag geschlossen, gespeichert oder gelöscht werden.

Speichern

Um einen Kunden speichern zu können muss zwingend ein Firmenname eingetragen sein.

Jeder Eintrag hat drei Reiter:

  • Basisdaten
  • Aktivitäten
  • Bestellungen

Hinweis

Um auf die Reiter Aktivitäten bzw. Bestellungen zugreifen zu können muss der Kunde vorher gespeichert werden.

Basisdaten

Unter dem Reiter Basisdaten tragen Sie alle Grundinformationen des Kunden, wie Name, Anschrift, Ansprechpartner und Bankdaten ein.

Die linke Hälfte der Eingabe Felder ist für Name, Anschrift und den Ansprechpartner des Kunden die rechte Hälfte für die Kontoinformationen.

Aktivitäten

Unter Aktivitäten können Sie einem Benutzer Aktivitäten zuweisen, die diesen Betreffen.
Dazu klicken Sie auf den -Button.
Darauf erscheint ein neues Feld in dem Sie die Aktivitätsdaten eintragen:

Über die Schaltflächen und kann der Eintrag geschlossen, gespeichert oder gelöscht werden.

Speichern

Um eine Aktivität speichern zu können muss dieser ein Name zugewiesen werden.

Sobald Sie eine Aktivität gespeichert haben wird diese links in einer Liste eingefügt, in der alle diesen Kunden betreffenden Aktivitäten aufgeführt sind.
Ist der Punkt neben dem Aktivitätsnamen rot ist diese noch unerledigt, ist er grün ist sie erledigt.

in dem Feld ist die obere Hälfte für den Namen, die Beschreibung, den Autor und die Aktion mit dem eventuell zugehörigen Partner.

Die untere Hälfte dient zum erfassen eines Ansprechpartners.

Bestellungen

Unter Bestellungen können Sie einem Benutzer Bestellungen zuweisen, die diesen Betreffen.
Dazu klicken Sie auf den -Button.
Darauf erscheint ein neues Feld in dem Sie die Bestelldaten eintragen:

Über die Schaltflächen und kann der Eintrag geschlossen, gespeichert oder gelöscht werden.

Speichern

Um eine Bestellung speichern zu können muss dieser ein Name zugewiesen werden.

Sobald Sie eine Bestellung gespeichert haben wird diese links in einer Liste eingefügt, in der alle diesen Kunden betreffenden Bestellungen aufgeführt sind.
Ist der Punkt neben dem Bestellungsnamen rot ist diese noch unerledigt, ist er grün ist sie erledigt.

Unter den Feldern Beschreibung und Buchungsdatum finden Sie eine Liste mit verfügbaren Produkten, aus denen Sie die in der Bestellung enthaltenen auswählen können.
Die Preise werden automatisch unterhalb addiert.
Über der Gesamtsumme können Sie noch einen Rabatt eingeben, entweder in Prozent oder in Euro.

Aktivitäten

Unter dem Reiter AKTIVITÄTEN finden Sie eine Übersicht über alle eingepflegten Aktivitäten und können diese hier auch löschen und bearbeiten.

Zum Löschen eines Eintrags bieten sich Ihnen zwei Möglichkeiten.

  • Entweder wählen Sie den zu löschenden Eintrag aus und klicken danach auf das neben der Suchleiste erschienene Löschen-Symbol
  • Oder Sie öffnen den Eintrag und klicken anschließend auf .

In beiden Fällen öffnet sich ein Fenster, in welchem Sie das endgültige Löschen des Eintrags durch bestätigen.

Wenn Sie eine Aktivität zum Bearbeiten öffnen, werden Sie auf den Kunden weitergeleitet, den diese Aktivität betrifft.
Dort können Sie ihn wie unter dem Punkt Kunden/Aktivitäten bearbeiten.

Bestellungen

Unter dem Reiter Bestellungen finden Sie eine Übersicht über alle eingepflegten Bestellungen und können diese hier auch löschen und bearbeiten.

Zum Löschen eines Eintrags bieten sich Ihnen zwei Möglichkeiten.

  • Entweder wählen Sie den zu löschenden Eintrag aus und klicken danach auf das neben der Suchleiste erschienene Löschen-Symbol
  • Oder Sie öffnen den Eintrag und klicken anschließend auf .

In beiden Fällen öffnet sich ein Fenster, in welchem Sie das endgültige Löschen des Eintrags durch bestätigen.

Wenn Sie eine Bestellung zum Bearbeiten öffnen, werden Sie auf den Kunden weitergeleitet, den diese Bestellung betrifft.
Dort können Sie ihn wie unter dem Punkt Kunden/Bestellungen bearbeiten.